Waregem (België) / Rotterdam (Nederland)[1], 3 juli 2012 – Arseus NV maakt vandaag bekend dat zij met succes een kredietfaciliteit van € 300 miljoen heeft afgesloten met ING België (Co√∂rdinator), KBC Bank, BNP Paribas Fortis en Commerzbank. De nieuwe kredietovereenkomst heeft een looptijd van 5 jaar en verschaft een wentelkrediet van € 300 miljoen, verdeeld in twee tranches van elk € 150 miljoen. Het belangrijkste convenant van deze kredietfaciliteit is een netto financiële schuld/recurrente EBITDA-ratio van maximaal 3,25.
Op 2 juli 2012 heeft Arseus NV voor € 225 miljoen aan obligaties uitgegeven, bestaande uit 225.000 obligaties met een nominale waarde van € 1.000 per obligatie. De obligaties staan per 2 juli 2012 onder ISIN code BE0002180462 genoteerd op Euronext Brussels. De obligaties hebben een looptijd van 5 jaar en bieden een vaste jaarlijkse brutorente van 4,75%. De obligaties zijn terugbetaalbaar tegen 100% van de nominale waarde op 2 juli 2017.
De opbrengsten van de obligatie-uitgifte worden door Arseus NV aangewend om € 150 miljoen van de kredietfaciliteit van € 300 miljoen terug te betalen. De nieuwe kredietfaciliteit van € 150 miljoen bij ING België (Co√∂rdinator), KBC Bank, BNP Paribas Fortis en Commerzbank en de obligatie-uitgifte van € 225 miljoen vervangen de kredietfaciliteit van € 300 miljoen die op 30 augustus 2007 werd overeengekomen en op 10 december 2010 werd geamendeerd.
[1] Dit persbericht wordt verstuurd door Arseus NV en Arseus BV.
Voor meer informatie:
Constantijn van Rietschoten Director of Corporate Communications +31 88 33 11 222 (kantoor) +31 6 536 91 585 (mobiel) constantijn.van.rietschoten@arseus.com
Profiel Arseus
Arseus is een multinationale groep van bedrijven die producten, diensten en concepten levert aan professionals en instellingen in de gezondheidszorg in Europa, de Verenigde Staten, Brazilië en Argentinië. De onderneming is onderverdeeld in vier divisies en is actief in de markten van magistrale bereidingen voor de apotheek, tandheelkundige producten, medische en chirurgische producten en medische ICT-oplossingen. De Belgische vennootschap Arseus NV is gevestigd in Waregem en is genoteerd aan NYSE Euronext Brussels en NYSE Euronext Amsterdam. De operationele activiteiten van de Arseus groep worden aangestuurd vanuit de Nederlandse vennootschap Arseus BV. Het hoofdkantoor van Arseus BV is gevestigd in Rotterdam.
Open onderstaande link voor het persbericht: